Gestion
de patrimoine
Orchestrer l’ensemble de vos actifs, de vos protections et de vos objectifs de vie en une stratégie cohérente et évolutive, c’est notre rôle.
Des solutions adaptées
à votre réalité.
Que vous soyez entrepreneur ou particulier, nous structurons une approche qui répond précisément à vos besoins et à vos objectifs.
Entreprises
Pour les entrepreneurs et actionnaires qui souhaitent structurer, protéger et optimiser leur patrimoine d’affaires.
- Plan financier pour les actionnaires
- Support en relève et évaluation d’entreprise
- Analyse de la convention entre actionnaires et support à la rédaction
- Analyse des besoins en assurance vie, maladies graves et invalidité
- Assurance personnes clés
- Assurance collective
- Régime de retraite collectif
- Recommandations de placements
Particuliers
Pour les individus et les familles qui souhaitent bâtir, préserver et transmettre leur patrimoine avec clarté.
- Plan financier complet
- Analyse des besoins à la retraite
- Analyse des besoins au décès
- Analyse des contrats d’assurance et recommandations
- Analyse des placements et recommandations
- Analyse des documents légaux (testament, procuration et mandat)
- Recommandations de placements
Une approche complète,
au service de votre
patrimoine.
Chaque situation est unique. C’est pourquoi nous offrons un éventail de services pensés pour répondre à la complexité de votre réalité — personnelle ou d’affaires — avec la rigueur et la personnalisation que vous méritez.
Planification financière
Un portrait global de votre situation pour bâtir une stratégie cohérente, qu’elle soit personnelle ou corporative.
Investissements
Des recommandations alignées sur votre profil et vos objectifs, avec un suivi rigoureux dans le temps.
Assurances
Une analyse complète de vos besoins pour protéger ce que vous avez bâti — votre famille, votre entreprise, vos associés.
Planification successorale et juridique
Un accompagnement pour anticiper la transmission de votre patrimoine et assurer la continuité de vos affaires.
